Cumple tus sueños y proyectos protegiendo tu estilo de vida.

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¿Quiénes Somos?

Somos un despacho de Coaching Financiero enfocado en la creación de estrategias patrimoniales de ahorro y protección, en donde desarrollamos mejor prácticas y herramientas para mejorar las finanzas personales de nuestros clientes.

Nuestro Compromiso

Estamos aquí para generar contigo una estrategia financiera que te permita cumplir tus sueños y proyectos protegiendo tu estilo de vida sintiéndote acompañado a lo largo de camino.

Portafolio de Servicios

Retiro Rápido

Ahorro en 10 o 15 años para la vejez; aprovecha tu etapa más productiva, generando una pensión mensual vitalicia que podrás heredar a quién tu decidas.

Retiro deducible

Generar una pensión con aportaciones deducibles de impuestos, garantizando ingresos mensuales vitalicios que podrás heredar a quién tu decidas.

Es una estrategia que te permite hacer deducible tu plan de retiro, aprovechando los beneficios fiscales que otorga la ley.

Modalidad 40

Mecanismo financiero que te permite tener los recursos suficientes para potenciar tu pensión de IMSS.

Multiproyecto

Un plan a corto plazo que te permite cumplir cualquier sueño o proyecto a futuro con excelentes rendimientos y un seguro de invalidez y vida vitalicio.

Casa Segura

Sustituye al crédito hipotecario tradicional, obteniendo un valor garantizado de por vida y/o rentas vitalicias.

Era financiera

Es una inversión decreciente con un ahorro creciente, manteniendo una protección constante, blindando tu patrimonio.

Herencia Segura

Heredar en vida un capital que garantice el cumplimiento de los sueños de tus hijos o nietos aunque tu no estés presente.

Tu primera decisión financiera

Un proyecto para que al finalizar sus estudios universitarios, tu hijo y tú planeen juntos su primer emprendimiento financiero.

Educación Plena

Estrategia patrimonial que garantiza y anticipa el pago de la educación primaria, secundaria, preparatoria, carrera y maestría de tus hijos.

Tu primer millón

El ahorro garantizado o la inversión para generar el primer millón en la etapa productiva temprana.

Inversión

Estrategias personalizadas de inversión con más de 40 alternativas en fondos de inversión adecuados según el perfil de riesgo.

Un regalo con amor

Plan pensado para las amas de casa que nunca cuentan con un tema de pensión. Qué mejor manera de recompensar el trabajo más difícil y exigente del mundo que garantizando una vida financiera plena llena de posibilidades en el futuro.

Ahorra para tus sueños

Seguros de ahorro garantizados para generar el dinero exacto que necesitas para el cumplimento de metas y proyectos específicos. La casa, auto o negocio de tus sueños.

Testamento

Seguro de vida cuya suma cubre los gastos notariales y de escrituración cuando los bienes inmuebles y las empresas se heredan con motivo de un fallecimiento.

Salud en vida

Tiene por objeto garantizar los recursos para continuar el pago de tu seguro de gastos médicos mayores, cuando más lo necesitas: de tus 65 años en adelante. De acuerdo con las últimas estadísticas, el 90% de las pólizas se cancelan a los 65 años por falta de pago.

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Seguro que ayuda a cubrir los gastos generados por la atención médica requerida para recuperar la salud, que garantiza que tu patrimonio no se vea mermado a causa de un accidente o enfermedad.

Protección familiar

Seguro que protege al proveedor del sustento familiar, ya sea por un periodo de tiempo determinado o de por vida, garantizando la tranquilidad de sus dependientes económicos y preservando el estilo de vida familiar, ya que en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, se contará con una protección económica muy valiosa.

Intersocios

Fue pensado para que los demás socios cuenten el capital necesario para, en un momento dado, poder comprar las acciones del beneficiario del socio fallecido y tener la solvencia suficiente para evitar así que llegue un tercero extraño a tomar decisiones dentro de la empresa.

Hombre Clave

Seguro de vida para proteger a la persona clave de la empresa; para asegurar que la empresa pueda continuar sus operaciones aún ante la ausencia del hombre clave y tenga los recursos y el tiempo suficientes para poder encontrar un reemplazo.

Este esquema está pensado para propietarios, socios o empleados clave dentro de la empresa.

Entre sus principales atractivos: es totalmente deducible de impuestos y, por ser un seguro de vida, también es inembargable.

Este concepto permite que también pueda ser pensando como un esquema de pensión para los dueños.

Nuestro Proceso

¡Son solo 5 pasos!

1. Radiografía financiera

Compartimos mejores prácticas, desarrollamos diagnóstico y modelos mentales.
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2. Estrategia de protección y ahorro

Creamos una estrategia financiera que te permita alcanzar tus sueños y proyectos.
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3. Kick Off de tu estrategia

Damos inicio formal a través de tus aportaciones y revisamos a detalle tu contrato.
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4. Cadena de favores

Te damos la oportunidad de ayudar a las personas de tu vida obsequiándoles nuestra asesoría.
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5. ¡Bienvenido a Metta!

Te acompañamos en este viaje recordándote el “como sí” del cumplimiento de tus metas y del buen manejo de tus finanzas.
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