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Cumple tus sueños y proyectos protegiendo tu estilo de vida.
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¿Quiénes Somos?
Somos un despacho de Coaching Financiero enfocado en la creación de estrategias patrimoniales de ahorro y protección, en donde desarrollamos mejor prácticas y herramientas para mejorar las finanzas personales de nuestros clientes.
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Nuestro Compromiso
Estamos aquí para generar contigo una estrategia financiera que te permita cumplir tus sueños y proyectos protegiendo tu estilo de vida sintiéndote acompañado a lo largo de camino.
Portafolio de Servicios
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Retiro Rápido
Ahorro en 10 o 15 años para la vejez; aprovecha tu etapa más productiva, generando una pensión mensual vitalicia que podrás heredar a quién tu decidas.
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Retiro deducible
Generar una pensión con aportaciones deducibles de impuestos, garantizando ingresos mensuales vitalicios que podrás heredar a quién tu decidas.
Es una estrategia que te permite hacer deducible tu plan de retiro, aprovechando los beneficios fiscales que otorga la ley.
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Modalidad 40
Mecanismo financiero que te permite tener los recursos suficientes para potenciar tu pensión de IMSS.
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Multiproyecto
Un plan a corto plazo que te permite cumplir cualquier sueño o proyecto a futuro con excelentes rendimientos y un seguro de invalidez y vida vitalicio.
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Casa Segura
Sustituye al crédito hipotecario tradicional, obteniendo un valor garantizado de por vida y/o rentas vitalicias.
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Era financiera
Es una inversión decreciente con un ahorro creciente, manteniendo una protección constante, blindando tu patrimonio.
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Herencia Segura
Heredar en vida un capital que garantice el cumplimiento de los sueños de tus hijos o nietos aunque tu no estés presente.
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Tu primera decisión financiera
Un proyecto para que al finalizar sus estudios universitarios, tu hijo y tú planeen juntos su primer emprendimiento financiero.
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Educación Plena
Estrategia patrimonial que garantiza y anticipa el pago de la educación primaria, secundaria, preparatoria, carrera y maestría de tus hijos.
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Tu primer millón
El ahorro garantizado o la inversión para generar el primer millón en la etapa productiva temprana.
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Inversión
Estrategias personalizadas de inversión con más de 40 alternativas en fondos de inversión adecuados según el perfil de riesgo.
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Un regalo con amor
Plan pensado para las amas de casa que nunca cuentan con un tema de pensión. Qué mejor manera de recompensar el trabajo más difícil y exigente del mundo que garantizando una vida financiera plena llena de posibilidades en el futuro.
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Ahorra para tus sueños
Seguros de ahorro garantizados para generar el dinero exacto que necesitas para el cumplimento de metas y proyectos específicos. La casa, auto o negocio de tus sueños.
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Testamento
Seguro de vida cuya suma cubre los gastos notariales y de escrituración cuando los bienes inmuebles y las empresas se heredan con motivo de un fallecimiento.
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Salud en vida
Tiene por objeto garantizar los recursos para continuar el pago de tu seguro de gastos médicos mayores, cuando más lo necesitas: de tus 65 años en adelante. De acuerdo con las últimas estadísticas, el 90% de las pólizas se cancelan a los 65 años por falta de pago.
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Seguro de Gastos Médicos Mayores
Seguro que ayuda a cubrir los gastos generados por la atención médica requerida para recuperar la salud, que garantiza que tu patrimonio no se vea mermado a causa de un accidente o enfermedad.
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Protección familiar
Seguro que protege al proveedor del sustento familiar, ya sea por un periodo de tiempo determinado o de por vida, garantizando la tranquilidad de sus dependientes económicos y preservando el estilo de vida familiar, ya que en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, se contará con una protección económica muy valiosa.
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Intersocios
Fue pensado para que los demás socios cuenten el capital necesario para, en un momento dado, poder comprar las acciones del beneficiario del socio fallecido y tener la solvencia suficiente para evitar así que llegue un tercero extraño a tomar decisiones dentro de la empresa.
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Hombre Clave
Seguro de vida para proteger a la persona clave de la empresa; para asegurar que la empresa pueda continuar sus operaciones aún ante la ausencia del hombre clave y tenga los recursos y el tiempo suficientes para poder encontrar un reemplazo.
Este esquema está pensado para propietarios, socios o empleados clave dentro de la empresa.
Entre sus principales atractivos: es totalmente deducible de impuestos y, por ser un seguro de vida, también es inembargable.
Este concepto permite que también pueda ser pensando como un esquema de pensión para los dueños.
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Nuestro Proceso
¡Son solo 5 pasos!
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1. Radiografía financiera
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2. Estrategia de protección y ahorro
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3. Kick Off de tu estrategia
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4. Cadena de favores
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